發(fā)布時(shí)間:2016-10-10 閱讀次數(shù):
一、債券承銷(xiāo)業(yè)績(jī)及排名情況
近三年,我公司債券融資業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。截至2018年底,我公司作為主承銷(xiāo)商成功發(fā)行154只債券,累計(jì)主承銷(xiāo)規(guī)模1147.77億元,三年內(nèi)主承銷(xiāo)規(guī)模突破一千億元。
從市場(chǎng)排名來(lái)看,按照中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)排名情況,2018年末,我公司債券主承銷(xiāo)家數(shù)排名21位,主承銷(xiāo)規(guī)模排名23位、主承銷(xiāo)收入排名第12位,各項(xiàng)指標(biāo)排名均在行業(yè)前列。
二、創(chuàng)新業(yè)務(wù)情況
在債券業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中,我公司十分重視創(chuàng)新型業(yè)務(wù),在綠色債券、債轉(zhuǎn)股專(zhuān)項(xiàng)債券、金融扶貧債券、可交換公司債券、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)債券方面均取得重大突破,主體評(píng)級(jí)為AAA的債券發(fā)行規(guī)模也逐年提高。在債轉(zhuǎn)股專(zhuān)項(xiàng)債方面,我公司作為牽頭主承銷(xiāo)商,完成了全國(guó)首單債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)專(zhuān)項(xiàng)債券的申報(bào)及發(fā)行工作;在綠色債券承銷(xiāo)方面,我公司已成功發(fā)行云南水務(wù)、水電八局2只綠色公司債券;在金融扶貧債方面,我公司已成功為貴州畢節(jié)、貴州赤水、陜西蒲城、陜西大荔、云南普者黑、重慶秀山等地區(qū)發(fā)行債券,支持扶貧事業(yè)。
三、經(jīng)典主承銷(xiāo)案例
為AAA優(yōu)質(zhì)客戶(hù)發(fā)行的公司債券——陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司非公開(kāi)公司債券;陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司公開(kāi)發(fā)行公司債券;北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券;南京新工投資集團(tuán)有限責(zé)任公司公開(kāi)發(fā)行公司債券;云南省城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司非公開(kāi)公司債券、公開(kāi)發(fā)行公司債券;山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司非公開(kāi)發(fā)行公司債;西安高新控股有限公司公司企業(yè)債券;江西省省屬?lài)?guó)有企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(控股)有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券;中國(guó)環(huán)球租賃有限公司公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券;華夏幸福基業(yè)控股股份公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券;吉林市國(guó)有資本發(fā)展控股集團(tuán)有限公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券;中建三局集團(tuán)有限公司面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券
綠色公司債券——云南水務(wù)投資股份有限公司2017年非公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期綠色公司債券;中國(guó)水利水電第八工程局有限公司2018年公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期綠色公司債券
全國(guó)首單債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)專(zhuān)項(xiàng)債券——陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司市場(chǎng)化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股專(zhuān)項(xiàng)債券
為貧困地區(qū)發(fā)行的企業(yè)債券——秀山工業(yè)發(fā)展投資有限公司2016年非公開(kāi)發(fā)行公司債券;2017年和2018年畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)新宇建設(shè)投資有限公司公司債券;2017年蒲城縣投資發(fā)展有限公司公司債券;2018年大荔縣城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司公司債券;2019年赤水市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限公司公司債券
2017年全國(guó)債券市場(chǎng)單期發(fā)行規(guī)模最大企業(yè)債券——2017年第一期西安高新控股有限公司公司債券
全國(guó)煤炭能源企業(yè)首單短期公司債券——山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司2018年非公開(kāi)發(fā)行短期公司債券(第一期)
2018年同期限同評(píng)級(jí)最低利率企業(yè)債券——2018年第一期江蘇海州灣發(fā)展集團(tuán)有限公司公司債券
可交換公司債券——珠海國(guó)軒貿(mào)易有限責(zé)任公司2017年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債;新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司2018年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券
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