隨著開源證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)財富管理戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的穩(wěn)步推進(jìn),截至2020年12月31日,開源證券各類金融產(chǎn)品累計銷售金額突破105億元,客戶參與數(shù)突破2.3萬人!
開源證券代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)作為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)舉足輕重的一部分,近年來依托專業(yè)服務(wù)與投資者共成長,探索經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型新空間、新路徑。業(yè)務(wù)布局上,通過與優(yōu)秀的金融產(chǎn)品發(fā)行人合作,不斷豐富大類金融產(chǎn)品線,具備較強(qiáng)的議價能力與市場競爭力。產(chǎn)品選擇上,秉持多元配置、平衡風(fēng)險的理念,同時以專業(yè)的投研能力為基石,結(jié)合基金公司(管理人)、基金經(jīng)理(投研團(tuán)隊)、基金產(chǎn)品三位一體進(jìn)行全方位、全時間線、全市場綜合評價,審慎篩選、優(yōu)中選優(yōu),滿足投資者多樣化需求。銷售理念上,開啟以資產(chǎn)配置為原則的產(chǎn)品銷售模式,全面踐行“以投資者為中心、以需求為導(dǎo)向”的服務(wù)理念,通過對投資者財務(wù)目標(biāo)、風(fēng)險偏好、收益預(yù)期、投資成熟度等多維度精準(zhǔn)分類,將投資者的需求場景化,在資產(chǎn)配置過程中提供專業(yè)化、個性化的一站式投資解決方案,將合適的金融產(chǎn)品提供給投資者,為投資者的資產(chǎn)進(jìn)行保值增值。
客戶體驗(yàn)保優(yōu)先,多輪驅(qū)動促發(fā)展。今后,開源證券代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)將持續(xù)發(fā)力,以富有市場競爭力的資產(chǎn)配置服務(wù)體系為客戶創(chuàng)造價值,致力與投資者、產(chǎn)品發(fā)行人共贏共創(chuàng),實(shí)現(xiàn)美好理財生活多維覆蓋。(文/ 張苗)