日前，中央國債登記結算有限責任公司（簡稱“中央結算公司”）發(fā)布2020年度中債成員綜合評定結果。陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司憑借2020年在債券市場的突出表現(xiàn)，繼2019年度之后再次榮獲“優(yōu)秀發(fā)行機構——企業(yè)債發(fā)行人”殊榮，同時獲評“中債綠色債券指數(shù)樣本券優(yōu)秀發(fā)行機構”，充分彰顯了中央結算公司及市場各方對陜煤集團債券融資模式的高度認可。

       近年來，按中省提升直接融資比重政策引領，陜煤集團踐行產(chǎn)融融合發(fā)展戰(zhàn)略，積極拓寬投融資渠道，成功獲得企業(yè)債、公司債、債務融資工具等各融資品種優(yōu)質發(fā)行人資格，為陜煤集團高質量發(fā)展提供有力的資金保障。2019年陜煤集團成功獲批國家發(fā)改委230億元優(yōu)質企業(yè)債批復，為當年全國批復最大規(guī)模企業(yè)債券，實現(xiàn)了長期限、低成本項目融資，受到國家發(fā)改委充分認可。作為公司債券優(yōu)化融資監(jiān)管適用主體，高效獲批和發(fā)行了150億元公司債，其中發(fā)行10億元西北地區(qū)首單疫情防控公司債，彰顯國企擔當。尤屬不易的是，陜煤集團成為省內(nèi)首家獲得銀行間交易商協(xié)會TDFI債務融資工具注冊的企業(yè)，一次性注冊融資規(guī)模560億元，在注冊期內(nèi)可分期公開發(fā)行多種債務融資工具，進一步提升了集團債券融資的靈活性和高效性。

       在擴大融資渠道的同時，陜煤集團在2020年融資工作中著重優(yōu)化資本結構，壓降有息債務規(guī)模，拉長債務期限，降低融資成本，提高資金使用效率，實現(xiàn)“高質量融資”。通過發(fā)行60億元永續(xù)中票、52億元永續(xù)債權投資計劃，有效降低了資產(chǎn)負債率；利用財務公司進一步提高資金歸集率和使用效率，壓降有息負債規(guī)模；合計發(fā)行240億元3至15年期債券，顯著拉長了債務期限，降低短期集中償債壓力；通過多渠道資金比價融資，2020年度加權融資成本較2019年度大幅下降。2020年11月永煤債券違約，市場大幅下挫，陜煤集團仍逆市發(fā)行20億元270天超短期融資券，票面利率2.05%，創(chuàng)當期市場同期限同品種最低利率。之后以2.18倍的認購倍數(shù)率成功發(fā)行10億元5年期中期票據(jù)，均展現(xiàn)了投資者對陜煤集團公司治理、經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展的高度認可，及時有效維護了債券市場正常平穩(wěn)運行，進一步提升了陜煤集團市場聲望。

       下一步，陜煤集團將深入貫徹中省有關部署，在構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局下，持續(xù)深化產(chǎn)融融合發(fā)展戰(zhàn)略，形成資本市場和實體經(jīng)濟的良性循環(huán)，充分利用金融賦能實體經(jīng)濟，為“十四五”新征程高標準開局、高質量起步，努力創(chuàng)建世界一流企業(yè)增添更加強勁的發(fā)展動力。    （范文）