近日，開源證券持續(xù)督導(dǎo)的新三板掛牌公司四聯(lián)智能技術(shù)股份有限公司（證券簡稱：四聯(lián)智能，證券代碼：430758）向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券成功在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓，開源證券擔(dān)任四聯(lián)智能本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的獨立財務(wù)顧問。
四聯(lián)智能定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債是陜西省首單新三板掛牌公司定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債項目，也是開源證券承做的首單新三板可轉(zhuǎn)債項目，開源證券利用創(chuàng)新型金融工具服務(wù)陜西本土經(jīng)濟發(fā)展再添重要一筆。 四聯(lián)智能注冊地位于西安市高新區(qū)，于2014年5月30日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。自成立以來，大力推廣新型綠色能源技術(shù)，積極響應(yīng)國家及各級地方政府“治污減霾，保衛(wèi)藍天”“雙碳戰(zhàn)略”的號召，通過一系列項目的成功實施，成為智慧清潔能源整體解決方案提供商，發(fā)展至今，已成長為覆蓋淺層地?zé)崮堋⒅猩顚拥責(zé)崮苋珮I(yè)務(wù)類型的地?zé)衢_發(fā)和利用知名企業(yè)。 四聯(lián)智能本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣10,200,000.00元。本次資金募集采取發(fā)行可轉(zhuǎn)債模式，擁有“債性”與“股性”雙重屬性的可轉(zhuǎn)債在滿足投資者對資金安全性要求的同時，兼顧未來轉(zhuǎn)股享受資本升值的可能性。此外，發(fā)行可轉(zhuǎn)債的綜合成本較低，有利于處于快速成長階段的專精特新中小企業(yè)以較低成本募集企業(yè)發(fā)展所需的資金，同時可轉(zhuǎn)債的制度優(yōu)勢也在一定程度上可以緩解企業(yè)融資過程中對股權(quán)稀釋和對股價沖擊。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金將用于補充流動資金，有利于改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，增強公司資金實力、擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的盈利能力。 本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行是開源證券立足陜西，積極推進陜西地區(qū)金融創(chuàng)新，服務(wù)本土創(chuàng)新型中小企業(yè)的積極嘗試，也是開源證券創(chuàng)新綜合金融服務(wù)的積極探索。在本次發(fā)行過程中，開源證券財務(wù)顧問服務(wù)團隊憑借豐富的證券資本市場業(yè)務(wù)經(jīng)驗，以出色的專業(yè)能力和較高的工作效率順利推動本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行進程，備受客戶認可與好評，并幫助四聯(lián)智能憑借本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債滿足融資條件后成功進入創(chuàng)新層，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再謀新篇。 開源證券長期堅持服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)，深耕新三板市場，積極參與北交所市場建設(shè)，立志成為“一流北交所特色券商”和最佳中小企業(yè)綜合金融服務(wù)商，同時作為成長于陜西的省屬國有券商，開源證券始終以支持陜西經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展為己任，積極利用自身在北交所、新三板等領(lǐng)域的資源和優(yōu)勢，助力陜西創(chuàng)新型中小企業(yè)破解融資難題，促進地區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。（文/汪海斌）
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